Как перенести, переместить или перенести данные управления капиталом с Mint на Monarch

Пески времени не ждут приложения, и они наконец-то догнали Mint. Поскольку в ближайшие месяцы планируется закрыть Mint , пользователи столкнутся с массовым исходом. Эта миграция потребует некоторых маневров с вашей стороны. Вам нужно будет использовать всю мощь CSV, чтобы извлечь ваши данные из рук Mint. Но это еще не все!

Как перенести, импортировать и перенести данные управления личными финансами из службы Mint Budget в Monarch Money

Как-перенести-импортировать-и-перенести-ваши-личные-данные-управления-финансами-из-бюджетной-службы-монетного двора-в-деньги-монарха — Изображение предоставлено: Монарх

В этом посте я покажу вам процесс экспорта данных управления вашими личными финансами из Mint и импорта их в Monarch Money.

Экспортируйте свои данные из Mint

Первый шаг — экспортировать данные о транзакциях из Mint. Это даст вам CSV-файл, содержащий всю историю ваших транзакций , которую вы затем сможете импортировать в Monarch.

Вот как экспортировать из Mint:

Войдите в свою учетную запись Mint и перейдите на вкладку «Транзакции».
Здесь вы увидите полную историю транзакций. Если вы хотите экспортировать только определенные транзакции, вы можете использовать фильтры, чтобы сузить их.
Когда у вас есть транзакции, которые вы хотите экспортировать, прокрутите страницу вниз.
Найдите ссылку «Экспортировать все __ транзакции» и щелкните ее. Данные о вашей транзакции будут экспортированы в файл CSV.

Если вы не фильтруете транзакции, CSV-файл будет содержать полную историю транзакций Mint.

Подготовьте экспортированные данные

Подготовка экспортированных данных — Изображение предоставлено: Монарх

Прежде чем импортировать данные Mint в Monarch, рекомендуется подготовить файл CSV. Это поможет обеспечить плавный переход.

Если вы экспортировали полную историю транзакций, Monarch может сопоставить поля из CSV Mint с нужными местами в Monarch. Поэтому вам, возможно, не придется выполнять какую-либо подготовительную работу над файлом.

Однако если вы объединяете несколько экспортированных или отфильтрованных наборов данных, убедитесь, что ваши данные CSV отформатированы правильно для Monarch.

Главное проверить, чтобы данные в нескольких столбцах находились в правильной последовательности – Дата, Описание, Сумма. Правильный порядок полей позволит Monarch четко объединить и сопоставить данные.

Поэтому проверьте свой CSV-файл и при необходимости упорядочьте столбцы перед импортом в Monarch.

Импортируйте свои данные в Monarch

Когда ваш CSV-файл Mint подготовлен и готов, пришло время перенести его в вашу учетную запись Monarch . Импортировать транзакции из CSV в Monarch легко.

Просто выполните следующие действия:

Войдите в свою учетную запись Monarch и найдите возможность импортировать транзакции из файла CSV.
Выберите файл CSV, который вы экспортировали и подготовили из Mint. Перед импортом дважды проверьте, что у вас правильный файл!
Транзакции из CSV теперь будут импортированы в вашу учетную запись Monarch.

Следует отметить одну вещь: Monarch не позволяет отменить импорт CSV. Поэтому трижды проверьте, что вы импортируете правильный файл, прежде чем подтвердить загрузку.

Если вам нужна помощь по конкретным вопросам, в Интернете есть несколько отличных видеоуроков, в которых шаг за шагом рассматривается импорт Monarch. Я рекомендую посмотреть видео «Mint закрывается – Как перейти с Mint на Monarch» на YouTube.

Дополнительные советы для плавного перехода

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут сделать переход с Mint на онлайн-сервис составления бюджета Monarch Money плавным:

Экспортируйте данные из Mint и импортируйте в Monarch небольшими порциями. Выполнение полной передачи за один раз может быть утомительным.
Убедитесь, что экспортированные данные Mint включают категории/теги транзакций. Это облегчит классификацию импортированных транзакций.
Просмотрите настройку бюджета Monarch после импорта данных. Возможно, вам придется настроить категории или добавить недостающие.
Повторно синхронизируйте все подключенные учетные записи после импорта транзакций. Это обеспечит Монарху полную картину.
Если вы использовали оплату счетов в Mint, экспортируйте все неоплаченные счета и введите их вручную в Monarch, прежде чем закрывать свою учетную запись Mint.
Попробуйте мобильное приложение Monarch — оно предлагает простой способ всегда быть в курсе своих финансов.

Надеюсь это поможет!