Як перенести, перемістити або передати дані управління грошима з монетного двору на Monarch

Піски часу не чекають жодної програми, і нарешті вони наздогнали Mint. У зв’язку з тим, що Mint заплановано припинити роботу в найближчі місяці, користувачі стикаються з відтоком. Ця міграція вимагатиме певних маневрів з вашого боку. Вам потрібно буде використовувати всю потужність CSV, щоб витягти свої дані з рук Mint. Але це ще не все!

Як перенести, імпортувати та передати дані керування особистими фінансами з Mint Budget Service до Monarch Money

How-to-Migrate-Import-and-Transfer-your-Personal-Finance-Management-Data-from-Mint-Budget-Service-to-Monarch-Money — Кредит зображення: Monarch

У цій публікації я покажу вам процес експорту даних керування вашими особистими фінансами з Mint та імпорту їх у Monarch Money .

Експортуйте свої дані з Mint

Першим кроком є експорт даних транзакцій із Mint. Це дасть вам файл CSV із усією вашою історією транзакцій, який потім можна імпортувати в Monarch.

Ось як експортувати з Mint:

Увійдіть у свій обліковий запис Mint і перейдіть на вкладку «Трансакції».
Тут ви побачите повну історію транзакцій. Якщо ви хочете експортувати лише певні транзакції, ви можете скористатися фільтрами, щоб звузити їх.
Отримавши транзакції, які потрібно експортувати, прокрутіть донизу сторінки.
Знайдіть посилання «Експортувати всі __ транзакції» та натисніть його. Це експортує дані вашої транзакції у файл CSV.

Якщо ви не відфільтруєте транзакції, файл CSV міститиме повну історію транзакцій від Mint.

Підготуйте експортовані дані

Перш ніж імпортувати дані Mint у Monarch, радимо підготувати файл CSV. Це допоможе забезпечити плавну передачу.

Якщо ви експортували повну історію транзакцій, Monarch може відобразити поля з CSV Mint у потрібних місцях у Monarch. Тому вам може не знадобитися виконувати будь-яку підготовчу роботу з файлом.

Однак якщо ви об’єднуєте кілька експортів або відфільтрованих наборів даних, переконайтеся, що ваші дані CSV відформатовано правильно для Monarch.

Головне, щоб перевірити, щоб дані з кількох стовпців були в правильній послідовності – дата, опис, сума. Наявність правильного порядку полів дозволить Monarch чітко об’єднувати та відображати дані.

Тож перед імпортом у Monarch перевірте свій файл CSV і за потреби впорядкуйте стовпці.

Імпортуйте свої дані в Monarch

Після того, як ваш файл CSV Mint буде підготовлений і готовий, настав час завантажити його у свій обліковий запис Monarch. Імпортувати транзакції з CSV у Monarch легко.

Просто виконайте такі дії:

Увійдіть у свій обліковий запис Monarch і знайдіть можливість імпортувати транзакції з файлу CSV.
Виберіть файл CSV, який ви експортували та підготували з Mint. Перш ніж імпортувати, перевірте, чи є правильний файл!
Трансакції з CSV тепер будуть імпортовані у ваш обліковий запис Monarch.

Зауважте одне: Monarch не дозволяє скасувати імпорт CSV. Тож перед підтвердженням завантаження тричі перевірте, чи імпортуєте правильний файл.

Якщо вам потрібна допомога з деталями, є кілька чудових відеоуроків онлайн, які крок за кроком розповідають про імпорт Monarch. Рекомендую переглянути відео «Mint is Shutting Down – How to migrate from Mint to Monarch» на YouTube.

Додаткові поради для плавного переходу

Ось кілька додаткових вказівок, які допоможуть плавно перейти від служби онлайн-бюджетування Mint до Monarch Money:

Експортуйте дані з Mint та імпортуйте в Monarch меншими партіями. Виконання повної передачі відразу може бути надзвичайно важким.
Переконайтеся, що ваші експортовані дані Mint містять категорії/теги транзакцій. Це спростить класифікацію імпортованих транзакцій.
Перегляньте налаштування бюджету Monarch після імпорту даних. Можливо, вам доведеться налаштувати категорії або додати відсутні.
Повторно синхронізуйте всі підключені облікові записи після імпорту транзакцій. Це забезпечить повне уявлення про Monarch.
Якщо ви скористалися оплатою рахунків у Mint, експортуйте будь-які непогашені рахунки та введіть їх вручну в Monarch, перш ніж закривати обліковий запис Mint.
Спробуйте мобільний додаток Monarch – він пропонує простий спосіб бути в курсі своїх фінансів у дорозі.

Сподіваюся, це допоможе!