Піски часу не чекають жодної програми, і нарешті вони наздогнали Mint. У зв’язку з тим, що Mint заплановано припинити роботу в найближчі місяці, користувачі стикаються з відтоком. Ця міграція вимагатиме певних маневрів з вашого боку. Вам потрібно буде використовувати всю потужність CSV, щоб витягти свої дані з рук Mint. Але це ще не все!
Як перенести, імпортувати та передати дані керування особистими фінансами з Mint Budget Service до Monarch Money
У цій публікації я покажу вам процес експорту даних керування вашими особистими фінансами з Mint та імпорту їх у Monarch Money .
Експортуйте свої дані з Mint
Першим кроком є експорт даних транзакцій із Mint. Це дасть вам файл CSV із усією вашою історією транзакцій, який потім можна імпортувати в Monarch.
Ось як експортувати з Mint:
- Увійдіть у свій обліковий запис Mint і перейдіть на вкладку «Трансакції».
- Тут ви побачите повну історію транзакцій. Якщо ви хочете експортувати лише певні транзакції, ви можете скористатися фільтрами, щоб звузити їх.
- Отримавши транзакції, які потрібно експортувати, прокрутіть донизу сторінки.
- Знайдіть посилання «Експортувати всі __ транзакції» та натисніть його. Це експортує дані вашої транзакції у файл CSV.
Якщо ви не відфільтруєте транзакції, файл CSV міститиме повну історію транзакцій від Mint.
Підготуйте експортовані дані
Перш ніж імпортувати дані Mint у Monarch, радимо підготувати файл CSV. Це допоможе забезпечити плавну передачу.
Якщо ви експортували повну історію транзакцій, Monarch може відобразити поля з CSV Mint у потрібних місцях у Monarch. Тому вам може не знадобитися виконувати будь-яку підготовчу роботу з файлом.
Однак якщо ви об’єднуєте кілька експортів або відфільтрованих наборів даних, переконайтеся, що ваші дані CSV відформатовано правильно для Monarch.
Головне, щоб перевірити, щоб дані з кількох стовпців були в правильній послідовності – дата, опис, сума. Наявність правильного порядку полів дозволить Monarch чітко об’єднувати та відображати дані.
Тож перед імпортом у Monarch перевірте свій файл CSV і за потреби впорядкуйте стовпці.
Імпортуйте свої дані в Monarch
Після того, як ваш файл CSV Mint буде підготовлений і готовий, настав час завантажити його у свій обліковий запис Monarch. Імпортувати транзакції з CSV у Monarch легко.
Просто виконайте такі дії:
- Увійдіть у свій обліковий запис Monarch і знайдіть можливість імпортувати транзакції з файлу CSV.
- Виберіть файл CSV, який ви експортували та підготували з Mint. Перш ніж імпортувати, перевірте, чи є правильний файл!
- Трансакції з CSV тепер будуть імпортовані у ваш обліковий запис Monarch.
Зауважте одне: Monarch не дозволяє скасувати імпорт CSV. Тож перед підтвердженням завантаження тричі перевірте, чи імпортуєте правильний файл.
Якщо вам потрібна допомога з деталями, є кілька чудових відеоуроків онлайн, які крок за кроком розповідають про імпорт Monarch. Рекомендую переглянути відео «Mint is Shutting Down – How to migrate from Mint to Monarch» на YouTube.
Додаткові поради для плавного переходу
Ось кілька додаткових вказівок, які допоможуть плавно перейти від служби онлайн-бюджетування Mint до Monarch Money:
- Експортуйте дані з Mint та імпортуйте в Monarch меншими партіями. Виконання повної передачі відразу може бути надзвичайно важким.
- Переконайтеся, що ваші експортовані дані Mint містять категорії/теги транзакцій. Це спростить класифікацію імпортованих транзакцій.
- Перегляньте налаштування бюджету Monarch після імпорту даних. Можливо, вам доведеться налаштувати категорії або додати відсутні.
- Повторно синхронізуйте всі підключені облікові записи після імпорту транзакцій. Це забезпечить повне уявлення про Monarch.
- Якщо ви скористалися оплатою рахунків у Mint, експортуйте будь-які непогашені рахунки та введіть їх вручну в Monarch, перш ніж закривати обліковий запис Mint.
- Спробуйте мобільний додаток Monarch – він пропонує простий спосіб бути в курсі своїх фінансів у дорозі.
Сподіваюся, це допоможе!
Залишити відповідь