Hoe u geldbeheergegevens van Mint naar Monarch kunt migreren, verplaatsen of overdragen

Het zand van de tijd wacht op geen enkele app en ze hebben eindelijk Mint ingehaald. Nu Mint de komende maanden zal verdwijnen , worden gebruikers geconfronteerd met een uittocht. Deze migratie vereist enkele manoeuvres van uw kant. U moet de volledige kracht van CSV benutten om uw gegevens uit de greep van Mint te halen. Maar dat is nog niet alles!

Hoe u uw persoonlijke financiële beheergegevens van Mint Budget Service naar Monarch Money kunt migreren, importeren en overbrengen

In dit bericht begeleid ik u bij het exporteren van uw persoonlijke financiële beheergegevens uit Mint en het importeren ervan in Monarch Money.

Exporteer uw gegevens vanuit Mint

De eerste stap is het exporteren van uw transactiegegevens vanuit Mint. Hierdoor krijgt u een CSV-bestand met al uw transactiegeschiedenis dat u vervolgens in Monarch kunt importeren.

Zo exporteert u vanuit Mint:

• Log in op uw Mint-account en ga naar het tabblad Transacties.
• Hier ziet u uw volledige transactiegeschiedenis. Als u alleen bepaalde transacties wilt exporteren, kunt u de filters gebruiken om dit te verfijnen.
• Zodra u de transacties heeft die u wilt exporteren, scrollt u naar de onderkant van de pagina.
• Zoek naar een link met de tekst ‘Exporteer alle __ transacties’ en klik erop. Hiermee worden uw transactiegegevens naar een CSV-bestand geëxporteerd.

Als u de transacties niet filtert, bevat het CSV-bestand uw volledige transactiegeschiedenis van Mint.

Bereid de geëxporteerde gegevens voor

Voordat u uw Mint-gegevens in Monarch importeert, is het een goed idee om het CSV-bestand voor te bereiden. Dit draagt ​​bij aan een soepele overdracht.

Als u uw volledige transactiegeschiedenis heeft geëxporteerd, kan Monarch de velden uit Mint’s CSV naar de juiste plaatsen in Monarch toewijzen. Het is dus mogelijk dat u geen voorbereidend werk aan het bestand hoeft te doen.

Als u echter meerdere exports of gefilterde datasets combineert, zorg er dan voor dat uw CSV-gegevens correct zijn opgemaakt voor Monarch.

Het belangrijkste om te controleren is dat gegevens met meerdere kolommen in de juiste volgorde staan: Datum, Beschrijving, Bedrag. Als u de juiste veldvolgorde heeft, kan Monarch de gegevens samenvoegen en netjes in kaart brengen.

Inspecteer dus uw CSV-bestand en orden de kolommen indien nodig voordat u het in Monarch importeert.

Importeer uw gegevens in Monarch

Zodra uw Mint CSV-bestand is voorbereid en gereed is, is het tijd om het in uw Monarch-account te plaatsen . Het importeren van transacties uit een CSV is eenvoudig in Monarch.

Volg gewoon deze stappen:

• Log in op uw Monarch-account en vind de optie om transacties uit een CSV-bestand te importeren.
• Selecteer het CSV-bestand dat u vanuit Mint hebt geëxporteerd en voorbereid. Controleer nogmaals of u over het juiste bestand beschikt voordat u importeert!
• De transacties uit de CSV worden nu geïmporteerd in uw Monarch-account.

Eén ding om op te merken: Monarch staat niet toe dat een CSV-import ongedaan wordt gemaakt. Controleer dus drie keer of u het juiste bestand importeert voordat u de upload bevestigt.

Als je hulp nodig hebt met de details, zijn er een aantal geweldige video-tutorials online die stap voor stap door de Monarch-import lopen. Ik raad aan om de video “Mint is Shutting Down – How to migreren van Mint naar Monarch” op YouTube te bekijken.

Aanvullende tips voor een soepele overgang

Hier zijn enkele aanvullende tips om de overstap van de online budgetteringsservice Mint naar Monarch Money soepel te laten verlopen:

• Exporteer gegevens uit Mint en importeer ze in kleinere batches in Monarch. Het kan overweldigend zijn om de volledige overdracht in één keer uit te voeren.
• Zorg ervoor dat uw Mint-gegevensexports transactiecategorieën/tags bevatten. Dit maakt het categoriseren van de geïmporteerde transacties eenvoudiger.
• Controleer uw Monarch-budgetinstellingen na het importeren van gegevens. Mogelijk moet u categorieën aanpassen of ontbrekende categorieën toevoegen.
• Synchroniseer alle verbonden accounts opnieuw na het importeren van transacties. Dit zorgt ervoor dat Monarch het volledige beeld heeft.
• Als u rekeningen in Mint heeft betaald, exporteert u alle openstaande rekeningen en voert u deze handmatig in Monarch in voordat u uw Mint-account sluit.
• Probeer de mobiele Monarch-app eens: deze biedt een gemakkelijke manier om onderweg uw financiën op de hoogte te houden.

Ik hoop dat dit helpt!